我國木材與木制品行業發展現狀及趨勢解讀

本文是劉能文主任在國家林業和草原局改革發展司舉辦的“重點林產品市場監測培訓班”及木材節約發展中心年度總結大會授課的內容。文章分析了當前木材供應、消費變化情況以及木制品產業發展狀況，對木材與木制品行業發展趨勢進行了展望。

木材供應及變化

1.1  我國是全球最大的木材與木制品消費國，2018年我國消費木材5.7億立方米（原木材積），其中一半以上為進口木材。進口材、木質纖維板和刨花板、國產商品木材、農民自用和燒材是我國木材總供給重要組成部分，2018年分別占比53.6%、25.7%、15.8%、4.9%。2018年我國木材市場消費結構主要由建筑業用材、造紙業用材、出口、家具用材、煤炭等其他部門用材、農民自用和燒材組成，分別占比30.6%、29.1%、19.2%、10.1%、5.8%、4.0%。

1.2  2008年—2018年，我國商品木材貿易量由1.2億立方米增加到2億立方米，其中國產商品木材供應量由8108萬立方米增加到8811萬立方米，年平均增長0.76%；進口商品木材供應量由3959萬立方米增加到11196萬立方米，年平均增長9.91%；2014年我國進口木材首次超過國產木材，進口木材供應持續增長，國產木材供應保持穩定。

1.3  2019年1月—10月，我國木材進口總量同比小幅增長，進口量（原木材積）為9429.27萬立方米，同比增加0.15%。其中原木進口4946.42萬立方米，同比減少1.58%；鋸材進口3156.93萬立方米（原木材積計4482.84萬立方米），同比增加2.13%。1—10月，針葉材與闊葉材進口比重為3：1，其中針葉材進口持續增長，闊葉材進口明顯下降。進口針葉材7003.84萬立方米，同比增長9.32%，進口額同比下降1.06%，進口均價下降近10%。闊葉木進口2425.44萬立方米，同比減少19.39%，進口額同比下降28.57%，進口均價下降11.39%。

1.3.1  我國木材進口前十大來源國占木材進口總量的80.75%，依次分別為：俄羅斯聯邦、新西蘭、加拿大、美國、澳大利亞、泰國、德國、巴布亞新幾內亞、所羅門群島、捷克。其中，俄羅斯木材占我國木材進口總量的30.58%。2019年受歐洲風暴材與蟲害材入市的影響，1-10月來源于捷克和德國的木材出現爆發式增長，也沖擊了其他國木材貿易。預計，歐洲風暴材和蟲害材在未來1-2年內仍將影響國際木材貿易格局。

2019年1-10月木材進口前十大來源地木材進口量及同步情況

2019年1-10月木材進口前十大來源地木材進口量占比

1.3.2  1-10月，我國進口針葉原木3641.99萬立方米，同比增長5.45%，進口額同比下降2.89%；進口闊葉原木同比減少17.06%，進口額同比下降27.14%。原木進口量有所回落，針葉原木進口增幅收窄，闊葉原木下降明顯。我國原木進口前十大來源國占原木進口總量的84.12 %，依次分別為：新西蘭、俄羅斯聯邦、澳大利亞、美國、德國、巴布亞新幾內亞、加拿大、所羅門群島、捷克、烏拉圭。其中，新西蘭原木占我國原木進口總量近30%。

2019年1-10月原木進口前十大來源地木材進口量同比情況

2019年1-10月原木進口前十大來源地木材進口量占比

1.3.3  1-10月，我國進口針葉鋸材2367.5萬立方米，同比增長13.8%，進口額同比增長1.04%；進口闊葉鋸材789.44萬立方米，同比下降21.9%，進口額同比下降30.05%。我國鋸材進口前十大來源國占鋸材進口總量的89.49 %，依次分別為：俄羅斯聯邦、加拿大、泰國、美國、芬蘭、德國、烏克蘭、瑞典、智利、加蓬。其中，俄羅斯鋸材占我國鋸材進口總量的50%。德國、烏克蘭鋸材貿易出現翻倍增長。受國內橡膠木市場需求疲軟的影響，1-10月從泰國進口鋸材下降較為明顯。今年針葉材進口保持增長的主要原因是，國內基建投資穩步增長。而闊葉材進口增速下降明顯，主要是受房地產市場低迷、家具類市場需求不足的影響。

2019年1-10月鋸材進口前十大來源地木材進口量及同比情況

2019年1-10月鋸材進口前十大來源地木材進口量占比

木制品行業發展現狀

2.1 2018年我國木制品行業產值約2.2萬億元，其中人造板和木家具規模最大。其余依次為：竹材加工、紅木、木門、地板等。

2017及2018各木制品行業產值情況

2018年人造板產量略有增加，達到29909萬立方米，同比增長1.4%，其中膠合板、纖維板、刨花板、其它板材依次占比60%、21%、9%、10%。從人造板產品占比結構來看，膠合板產品占比偏大，結構不合理，未來刨花板、纖維板比重將擴大。

2018年，其他木制品由中高速發展進入高質量發展趨勢明顯，其中木家具產值穩步增長，木家具企業超8萬家，從業人員約有500多萬，木家具產值同比增長6.31%。木門產值達1470億元，小幅增長。木地板產量下降但產值略有增長，其中木竹地板產量為7.89億平方米，產值達1106.6億人民幣。

2.2  當前木材與木制品行業發生的主要變化

2.2.1  隨著供給側結構性改革的推進和安全、環保等政策的實施，木制品小微生產企業關停增加，市場資源進一步向大企業、大品牌集中。

2.2.2  中西部發展戰略推動木業從沿海地區向中西部地區轉移。

2.2.3  中歐班列為俄羅斯及歐洲木材進入我國內陸省市（尤其是西部地區）提供了便利。

2.2.4  我國與亞洲、中南美洲等新興市場的木制品貿易增長加快。

2.2.5  優質板材等木制品進口需求增加。

木材與木制品行業發展趨勢

3.1  隨我國經濟保持穩定增長，木材與木制品行業發展前景繼續看好

2019年12月10-12日，中央經濟工作會議指出：我國經濟穩中向好，長期向好的基本趨勢沒有改變。2018年我國人均木材消費量0.33立方米，2017年世界人均原木消費量為0.52立方米，我國木業還有很大的發展潛力。

3.2  進口木材的需求將進一步增長、進口結構持續優化

天然林商業性采伐的全面停止將持續推動我國進口木材數量的增長。同時，受出口國原木政策、國內勞動力成本等因素影響，鋸材進口比重將增加。隨著人民生活水平的提高，尤其是近4億中產消費者對綠色、環保、優質的追捧，進口木制品增長率還保持較高水平。2018年，我國進口木制品27.63億美元，同比增長2.45%，其中木家具（含木坐具）進口12.56億美元，同比增長6.08%；人造板進口7.32億美元，同比增長7.02%。

3.3  產業集中度進一步提升，市場資源向大品牌、大企業集中

受消費觀念、環保、安監、生產成本等多重因素疊加的影響，市場競爭力較弱的企業正在被淘汰，生產企業數量和品牌保有數量將下降，市場份額逐漸向有實力、有品牌的大型企業集中，品牌企業加速全國布局，推動木制品行業集中度的提升。

3.4  消費升級，流通渠道發生深刻變化

互聯網的發展使行業更加信息化，產品的質量、價格更加透明，線上線下融合的“新零售”以及產需直接對接等模式發展迅猛。

個人簡介

劉能文，正高級工程師，現任木材節約發展中心、國家木材與木制品性能質量監督檢驗中心主任，中國木材保護工業協會名譽會長，中國木材與木制品流通協會會長，長期從事木材工業技術、經濟管理及木材節約代用工作。組織起草《木材保護管理規范》《防 腐木材生產規范》《防腐木材》 等30多項國家標準及多項行業標準，在省部級報刊發表專業文章70多篇，主編《木材干燥實踐技術手冊》《中國木材與木制品流通行業年鑒》，主持“中國木材流通問題研究”“中國木材節約代用研究”“中國木材節約代用發展 戰略研究與木材保護示范工程”“中國木材保護標準體系研究”“國家發改委關于加快推進木材節約代用工作意見”等課題，其中多項課題獲中國物流與采購聯合會科技進步一等獎。

(文章來源：中國木地板流通協會-公眾號，侵刪)